年老いた学者ファウストは人生の虚しさを感じ自ら命を絶とうとする。そこに悪魔メフィストフェレスが登場し、欲しいものはなんでも与えようと申し出る。ファウストは青春を取り戻すことを望み、死後の魂を悪魔に渡す約束をする。一瞬で若者に変身したファウストは、美しい乙女マルグリートを情熱的に口説き、ついに彼女と一夜を共にする。だがファウストはすぐにマルグリートを捨て、戦争から戻った彼女の兄を決闘で殺す。妊娠したマルグリートは生まれた赤子を殺した罪で牢獄に入れられ、後悔したファウストは彼女を助けにくるが…。
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